ICTna.ir – گروه مخابراتی فرانسوی Iliad پیشنهادی را به وودافون ارائه کرده است که شامل ادغام مشاغل این شرکت ها در ایتالیا از طریق ایجاد یک نهاد جدید به نام NewCo می شود.

به گزارش گروه اخبار خارجی آژانس خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات (ایستنا)، این پیشنهاد که از حمایت متفق القول هیئت مدیره ایلیاد و سهامدار اصلی آن خاویر نیل برخوردار است، به عنوان ترکیبی از “رویکرد نوآورانه ایلیاد برای اتصال، مقرون به صرفه بودن، و فراگیری دیجیتال” و مجموعه های B2B وودافون مطرح شده است.

این شرکت وودافون ایتالیا را 10.45 میلیارد یورو و ایلیاد ایتالیا را 4.45 میلیارد یورو ارزیابی می کند. براساس این پیشنهااد ایلیاد و وودا هر دو 50 درصد از سرمایه سهام NewCo را به دست خواهند آورد، در حالی که اولی 6.5 میلیارد یورو پرداخت نقدی و 2.0 میلیارد یورو وام سهامداران دریافت می کند و دومی 500 میلیون یورو پرداخت نقدی و 2.0 میلیارد یورو سهام دریافت می کند.

علاوه بر این، ایلیاد یک اختیار خرید بر روی سهام وودافون در NewCo خواهد داشت و می‌تواند هر سال بلوکی از 10 درصد از سرمایه سهام را با قیمت هر سهم برابر با ارزش سهام در زمان بسته شدن به دست آورد. طبق ادعاهای منتشر شده، اگر این به طور کامل اعمال شود، 1.95 میلیارد یورو پول نقد اضافی برای وودافون ایجاد می شود.

در مجموع، انتظار می رود کسب و کار ادغام شده برای سال مالی منتهی به مارس 2024 درآمدی معادل 5.8 میلیارد یورو و EBITDAaL تقریباً 1.6 میلیارد یورویی ایجاد کند.

توماس رینود، مدیرعامل گروه ایلیاد در این زمینه گفت: بازار در ایتالیا خواستار ایجاد نوآورترین چالش مخابراتی با توانایی رقابت و ایجاد ارزش در یک محیط رقابتی است. ما معتقدیم که مشخصات و تخصص مکمل ایلیاد و وودافون در ایتالیا به ما امکان می دهد تا یک اپراتور قوی با توانایی و قدرت مالی برای سرمایه گذاری بلندمدت بسازیم. شرکت نیوکو پیشنهادی ما، متعهد به تسریع تحول دیجیتال کشور و به ویژه پذیرش فیبر و استقرار 5G خواهد بود و بیش از 4 میلیارد یورو سرمایه گذاری در 5 سال آینده برنامه ریزی شده است.

در پاسخ به این پیشنهاد، وودافون بیانیه‌ای منتشر کرد که در آن آمده : بر اساس اظهارات قبلی خود، وودافون از ادغام درون بازار در کشورهایی که بازده مناسب سرمایه سرمایه‌گذاری شده را به دست نمی‌آورد حمایت می‌کند و تأیید می‌کند که در حال بررسی گزینه‌ها با چندین طرف است. دستیابی به این امر در ایتالیا، از جمله از طریق ادغام یا واگذاری جزو گزینه های در حال بررسی ماست.

سال گذشته ایلیاد پیشنهاد خرید کامل اوپریشن ایتالیایی وودافون را ارائه کرد، اگرچه این پیشنهاد رد شد زیرا “به نفع سهامداران نبود” .’ بازار مخابرات ایتالیا بسیار رقابتی است، بنابراین اگرچه این معامله به جایی نرسید، اما می‌توان اشتهای بیشتری برای پیشنهادات بعدی متصور بود، اگرچه همانطور که به نظر می‌رسد، پاسخ وودافون در نهایت چندان تاثیرگذار نیست.