استفاده هوشمندانه ای‌ام‌دی از رکود بازار موبایل؛ کوالکام و مدیاتک ظرفیت تولید TSMC را خالی کردند.

ضرر یک شرکت در بازار می‌تواند به معنای سود شرکت دیگری باشد. درحال‌حاضر، به‌نظر می‌رسد شرکت AMD در حال بهره‌برداری حداکثری از تولید پردازنده‌های 5 نانومتری قدیمی‌تر خود است (که اتفاقاً بازدهی تولید بسیار بالایی دارند). این فرصت طلایی زمانی مهیا شد که با کاهش تقاضا در بازار گوشی‌های هوشمند، دو شرکت کوالکام (Qualcomm) و مدیاتک (MediaTek) مجبور شدند بخشی از ظرفیت رزرو شده خود در خطوط تولید 4 و 5 نانومتری شرکت TSMC را خالی کنند.

سودآوری AMD در پی بحران بازار گوشی‌های هوشمند
همان‌طور که می‌دانید، صنعت جهانی موبایل اکنون با کمبود مزمن حافظه DRAM دست‌وپنج نرم می‌کند؛ چرا که بخش عمده‌ای از ظرفیت تولید کارخانه‌ها به ساخت حافظه‌های پرسودتر HBM برای پردازش‌های مرتبط با هوش مصنوعی اختصاص یافته است.

فشار ناشی از افزایش قیمت حافظه، ضربه سختی به گوشی‌های هوشمند اقتصادی و میان‌رده وارد کرده است؛ به‌ویژه که این گوشی‌ها انعطاف‌پذیری کمی در قیمت‌گذاری نهایی دارند. درحال‌حاضر، هزینه تأمین حافظه DRAM به‌تنهایی 35 درصد از کل هزینه قطعات (BOM) یک گوشی اقتصادی را تشکیل می‌دهد. از سوی دیگر، حافظه NAND نیز سهمی 19 درصدی در این هزینه‌ها دارد. در مجموع، این دو قطعه اکنون 54 درصد از کل هزینه ساخت یک گوشی هوشمند ارزان‌قیمت را به خود اختصاص می‌دهند.

با توجه به این هزینه‌ها و رکود شدید تقاضا برای گوشی‌های پایین‌رده و میان‌رده، جای تعجب نیست که کوالکام و مدیاتک سرعت تولید تراشه‌های 4 و 5 نانومتری خود را در TSMC کاهش داده‌اند. این کاهش تولید معادل 20 تا 30 هزار ویفر است که حدود 15 تا 20 میلیون تراشه موبایل را در بر می‌گیرد.

اثر پروانه‌ای در صنعت نیمه‌هادی
با خالی شدن خطوط 4 و 5 نانومتری TSMC توسط کوالکام و مدیاتک، شرکت AMD با قدرت وارد عمل شده تا این ظرفیت تولید را به نفع خود تصاحب کند.

دکتر لیزا سو (Lisa Su)، مدیرعامل AMD، در جریان گزارش مالی سه‌ماهه اول شرکت، این شرایط ویژه را تأیید کرد. او در بخشی از سخنان خود اظهار داشت که رشد AMD در سه‌ماهه نخست بیشتر مبتنی بر تعداد واحد تعداد تراشه‌های فروخته شده بوده است. وی در ادامه افزود:

«ما درحال عرضه پردازنده‌های بیشتری هستیم؛ نه فقط پردازنده‌های بالارده از خانواده تورین (Turin)، بلکه در واقع تعداد زیادی از پردازنده‌های جنوا (Genoa) از خانواده معماری Zen را نیز به بازار عرضه می‌کنیم.»

در نهایت، این اتفاق را می‌توان اثر پروانه‌ایِ مختص صنعت نیمه‌هادی‌ها دانست؛ جایی که رکود و کاهش تقاضا برای گوشی‌های هوشمند، به‌طور شگفت‌انگیزی به نفع تولید پردازنده‌های کامپیوتری و سرور شرکت AMD تمام شده است.