بر اساس گزارش تحقیقاتی جدید گروه Bernstein SocGen، بازگشت اپل به کارخانه‌های تولید تراشه اینتل هیچ تهدیدی برای جایگاه TSMC محسوب نمی‌شود و این شرکت تایوانی همچنان «قابل‌اعتمادترین بازیگر در بازار هوش مصنوعی» باقی می‌ماند. …

بر اساس گزارش تحقیقاتی جدید گروه Bernstein SocGen، بازگشت اپل به کارخانه‌های تولید تراشه اینتل هیچ تهدیدی برای جایگاه TSMC محسوب نمی‌شود و این شرکت تایوانی همچنان «قابل‌اعتمادترین بازیگر در بازار هوش مصنوعی» باقی می‌ماند.

گزارش مؤسسه برنشتاین نشان می‌دهد که توافق ساخت تراشه میان اپل و اینتل که ظاهراً پس از توافقات اولیه به مرحله نهایی شدن نزدیک است، جایگاه TSMC را به خطر نمی‌اندازد. «مارک لی» (Mark Li)، تحلیلگر این مؤسسه، معتقد است «هیچ نشانه‌ای مبنی بر کاهش فاصله فناوری اینتل با TSMC دیده نمی‌شود». او در ادامه استدلال می‌کند که این قرارداد احتمالاً تنها حجم کوچکی از تولیدات را شامل می‌شود؛ بنابراین TSMC همچنان مقرون‌به‌صرفه‌ترین و بهترین گزینه برای اپل است.

برای درک بهتر موضوع باید اشاره کرد که براساس این همکاری آزمایشی، انتظار می‌رود اپل از لیتوگرافی 18A-P اینتل برای تولید نسخه‌های پایه تراشه M7 خود در سال 2027 استفاده کند. علاوه‌براین، گفته می‌شود تراشه A21 اپل که برای سال 2028 برنامه‌ریزی شده است، با استفاده از گره پردازشی 18A-P یا فناوری پیشرفته‌تر 14A اینتل ساخته خواهد شد.

شایان ذکر است که اپل از قبل نمونه‌های کیت طراحی پردازشی (PDK) را از اینتل دریافت کرده تا لیتوگرافی 18A-P را ارزیابی کند. در همین راستا، مؤسسه GF Securities نیز پیش‌بینی می‌کند که تراشه سفارشی (ASIC) آینده اپل با نام رمز Baltra که در سال 2027 یا 2028 عرضه می‌شود، از فناوری بسته‌بندی EMIB اینتل بهره خواهد برد.

تحلیلگر برنشتاین معتقد است که اگرچه فناوری ریخته‌گری سامسونگ درحال بهبود است، اما همچنان در مقایسه با TSMC در سطح پایین‌تری قرار دارد. در‌حال‌حاضر، TSMC تنها شرکتی است که به تولید انبوه تراشه‌های «واقعی 2 نانومتری» می‌پردازد؛ چرا که لیتوگرافی 2 نانومتری GAA سامسونگ از نظر عملکردی تقریباً معادل فناوری 3 نانومتری TSMC است.

به همین دلیل، این تحلیلگر بر این باور است که اگرچه کارخانه‌های سامسونگ و اینتل ممکن است سفارشات جدیدی دریافت کنند، اما این موضوع بیشتر به دلایل ژئوپلیتیکی خواهد بود و عمده این سفارشات بر روی لیتوگرافی‌های قدیمی‌تر و بالغ‌تر متمرکز می‌شوند. بااین‌حال، هفته گذشته گزارشی از Daishin Securities منتشر شد که ادعا می‌کرد شرکت AMD سفارش تولید پردازنده‌های Venice و Veranos خود بر پایه لیتوگرافی 2 نانومتری را به سامسونگ واگذار کرده است.

در همین حین، شواهد نشان می‌دهد که TSMC به هیچ وجه قصد ندارد تسلط خود بر ظرفیت تولید و رهبری فناوری را واگذار کند. این غول تایوانی درحال‌حاضر 12 کارخانه مختلف را در مراحل گوناگون ساخت در دست احداث دارد تا برتری مطلق خود را در تولید گره‌های 2 نانومتری و A14 (معادل 1.4 نانومتری) تثبیت کند.